在中国市场增速逐渐放缓的情况下,海外市场已经成为大家关注的重点,2022年全球新能源汽车销售达到1083万辆,同比增长61.3%,渗透率达到了 13.4%,相应的,2022 年全球动力电池装机量超过了518GWh,同比增长了71.8%,如果减去中国市场的体量,大家就能看出来海外的潜力。
借助产业先发优势,国内多家整车厂、供应链企业宣布海外扩张计划,新能源汽车产业链出海进程也将按下快进键,这个过程中,就看谁能抓住海外的先机。
理想很丰满,现实很骨感,今年以来,海外国家的政策给了中国企业较大的压力,目前全球较完整的动力电池产业链主要集中在中国、韩国、日本,欧美在电芯生产等环节具有较大缺口。
为了加快构建完整产业链,欧美国家一方面通过财政补贴、税收减免等政策促进产业链本土化;另一方面通过建立碳壁垒,试图引领动力电池国际标准,同时保护本土企业发展,比如欧盟《新电池法规》对电池产品碳足迹作出的严格规定,一定程度上给国内的动力电池企业带来了较大的压力,海外打不开,市场就不会有增量,在这个方向上,市值已经给出了答案,这是今年电动化承压的最大原因。
从技术层面看,国内动力电池行业没有出现革命性的进步,不少车企宣称的固态电池本质上是“半固态电池”,老李也不是技术专家,在动力电池领域,大家最值得参考的是欧阳明高院士的意见,按照其观点:预计到2030年左右,动力电池新一代的技术会出现。按照二级市场的节奏,从2027年开始,市场就会关注这些拥有新一代技术的企业,宁德时代是否是其中之一,我们不好判断。