长城华冠预计于2022年12月底完成重组合并上市,届时前途汽车将作为长城华冠的重要资产组成部分赴境外IPO,投前估值为12.5亿美元。对此,前途汽车表示,此次与 Mountain Crest 的签约,是长城华冠国际化战略的重要里程碑。长城华冠将借力资本市场,稳定、快速地将长期积累的创新型技术应用在新车型上。
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前途汽车母公司长城华冠成立于2003年,2015年9月正式登陆新三板,成为新三板新能源第一股。然而,由于长期亏损,2019年4月长城华冠宣布退出新三板。据了解,目前长城华冠和Mountain Crest各自的董事会均已批准合并交易,但本次合并交易需进一步获得Mountain Crest和上市控股公司各自股东的批准,并且其完成受限于其他惯常的交割条件的满足,包括取得必要的监管批准。
在此次合并交易后,Mountain Crest 的每一股股票将转换为上市控股公司(长城华冠与 Mountain Crest 合并后的上市公司)的一股股票,而长城华冠的股东以及上市控股公司的合并前股东,将有权获得上市控股公司每股价值10美元的约1.25亿股股票(具体股数仍受限于交割调整)。“过去两年对我们来说非常具有挑战性。我们通过放慢汽车和汽车零部件制造业务来缓解业务压力。”长城华冠创始人兼首席执行官陆群表示,与Mountain Crest的合并将对长城华冠的财务能力、制造和销售活动以及品牌知名度的提升产生积极影响和回弹效应。