虽然印度目前以服务业立国,服务业在印度GDP占比接近一半,但对以汽车业为代表的耐用消费品和其他工业品制造业的追求一直没有停止。莫迪在2014年提出的“印度制造(Made in India)”计划,旨在促进制造业发展,让印度成为新的全球制造中心。背靠15亿人口的印度劳动力潜力十分恐怖,这也让莫迪以及印度政府贯彻“印度制造”计划的信心非常牢固。
在轻工业品制造业的发展基础上,汽车制造业以及配套产业的升级已经是“印度制造”计划新的主攻方向。印度政府层面对汽车产业的支持已经逐渐显现。
除了“活力古吉拉特邦”等大型招商活动的持续火热,印度政府在2024年第一次以主办方的身份参与了国内汽车消费层面的盛会“Bharat Mobility Global Expo”,即印度(婆罗多)汽车博览会,约有800家公司和组织参展,其中包括整车和零部件制造商,最大的乘用车制造商马鲁蒂铃木展出了在印度颇受欢迎的原型电动汽车和SUV等产品。
印度汽车博览会在2023年由行业机构主办发起,第二届即被政府部分“入主”,代表了印度现政府对汽车消费品市场的促进力度正在增加。
除了在汽车制造业领域大力引进外资,印度政府在2024年年初也促成了几项汽车配套产业的大单,其中不乏有可能改变产业格局的签约。
马鲁蒂铃木在印度汽车市场的一家独大,需要有竞争力的对手予以制约,而更适合发展中国家引进的日系大厂,是印度政府一直以来期望联手的对象。
在直接引进产能之前,印度选择先强化销售网络。丰田和本田在印度尚未投入大笔资本扩大自有经销网络,本田汽车由TVS Mobility这家印度本土企业负责当地的销售。而印度政府找到了三菱商事,对TVS Mobility进行投资,并将其汽车销售业务独立运营。
三菱商事将在今年夏天注资TVS Mobility新公司,注资规模有可能达到100亿日元。新公司将负责本田等日系汽车品牌在印度的销售工作,并推广其代理的各类电动车车型。三菱商事这次投资活动也保留了三菱汽车从东南亚向南亚辐射影响力的可能。
零部件和新兴能源
“印度制造”不仅对印度整车市场起到了鼓舞作用,印度的零部件企业也在悄然崛起。
据印度汽车零部件制造商协会(ACMA)透露,近年来印度汽车零部件出口额不断增长,已与进口额相媲美。2022财年,进口额为203亿美元,出口额为201亿美元。按国家/地区划分的出口额来看,美国所占份额最大,为 28%,其次是德国(7%)和巴西(4%)。
Sona BLW Precision Forging(Sona Comstar)是印度最大的汽车零部件生产企业,由母公司Sona集团和日本三菱材料合资创立,并于2019年收购了福特旗下的发动机零部件企业Comstar Automotive Technologies。
Sona Comstar的客户企业包括福特、通用汽车以及印度国内的马鲁蒂铃木和塔塔汽车,而对福特、通用汽车两家美国企业的零部件供应占了大头,超过70%的业务涉及海外,尤其是北美地区。
出口导向型的Sona Comstar在2023年又与塞尔维亚先进驾驶辅助系统(ADAS)公司Novelic传出绯闻,显然下一代核心技术对印度企业的吸引力已经超越了传统发动机零部件业务。
另一家印度零部件巨头Samvardana Mother Sun International(Mother Sun),则因收购本田旗下零部件企业八千代工业而名声大噪。Mother Sun的客户与Sona Comstar相比分散得多,但也以海外企业为主,包括大众汽车和奥迪。生产油箱以及线束等产品的Mother Sun也面临向新能源、新技术转型的课题。