虽然提及电动业务必不可少,但业内都知道,通用汽车2023年更多依赖全尺寸皮卡和SUV的强劲增长。通用汽车不但在这两个细分市场都拿到销冠,全尺寸SUV更是创下了连续49年蝉联全美销量冠军。在第四季度,很多中大型、全尺寸的新老产品,都卖断货了(部分归因为罢工),否则业绩还能继续上扬。
中国业务亟待调整
2023年通用汽车的销售层面,有一个重要的平衡改变了,那就是亚太区在销量上也不敌北美区了。
以往,通用汽车靠中国为首的亚太区刷战绩赢“面子”,靠北美区拿利润赢“里子”。2023年,通用汽车亚太区销量258万辆,同比下降8.3%;北美区销量305万辆,同比增长14%;拉美销量45.6万辆,基本不变。
从利润角度,北美业务利润123亿美元(其中金融业务贡献率16%)。在中国,营收虽然高达314亿美元,但是通用汽车分得的净利润为4.46亿美元(估算),如果算净利润率的话,只有1.4%。
在2018年,通用汽车中国区的利润达到20亿美元(同样是50%分润)。而在华销量的巅峰发生在2017年,这一年,上汽通用在中国的份额也达到了历史性的14%。
别克和雪佛兰都受到中国品牌电动车的严厉挑战。2023年夏天,别克在中国市场的Electra E5跨界车和Electra E4轿跑电动车,反响不错。这两款车都是新型的奥特能平台产品。而更早推出的别克微蓝6,在2024年1月销量也有5200多辆,在合资紧凑型车当中排名第14,尚有一战之力。但不可否认,无论雪佛兰还是别克,目前主力产品仍是油车。
上汽通用五菱的产品占据了通用汽车在华销量的一半以上,但该品牌对于通用汽车强烈提升利润的诉求,帮助不大。
目前凯迪拉克在中国发展电动车的环境稍微松缓一点,继1月迎来增长,2月份在中国的销量再次提升。这在一定程度上要归功于锐歌(Lyriq)电动车型。锐歌在2023年11月份下线,今年下半年还将生产另外两款凯迪拉克电动车。
换言之,以前也是北美赚得多,但是现在利润差距拉大,市占率也下来了,做出调整是管理层必然的反应。
在中国实行“高端化”
2月15日,玛丽·博拉在沃尔夫研究公司(Wolfe Research)举办的会议上表示:“中国市场现在的情况与五年前有了很大的区别。我们希望能够以正确的方式参与到这个市场中,我认为该市场更偏向于高档和高端车型。”
看上去这一番言论是认真的,玛丽·博拉在财报会议上的态度,暗示管理层打算对通用汽车在中国的业务,进行战略性调整。既然走高档、高端路线,凯迪拉克的作用,应该进一步凸显,该品牌应该获得更多的资源倾注与运营重点倾斜。
对于北美(准确地说是美加市场),玛丽·博拉不太担心。因为在该区域,通用汽车和福特汽车受到中国车的挑战并不迫切,他们很清楚关税和非关税壁垒起到决定性作用。
邀请玛丽·博拉参会的沃尔夫公司表示,根据该公司的计算,中国车企的生产成本比西方汽车制造商低30%,这里面包含电动车和燃油车。哪怕是传统业务,中国汽车制造商的竞争力也上来了。
通用汽车在北美的做法是尽快解决电池PACK供应能力不足的问题,如果顺利,今年通用汽车将在全球范围生产20万-30万辆电动车。
在中企存在感越来越强的墨西哥,市场上有25%的整车来自中国,这很好地昭示了,如果壁垒取消,美加市场将遭遇何种规模的产品融入。
但在中国,就无法回避中国品牌电动车的竞争。玛丽·博拉给出的答案是专注于高端和更高级别的细分市场。
道朗格的作用
虽然玛丽·博拉指的是合资业务,但这很容易让人联想到通用汽车2023年着意在中国推广的“道朗格”品牌。作为一个营销平台,道朗格专门经营通用汽车高端进口车和推广生活方式。
在2023年广州车展上,道朗格分别展出了雪佛兰全尺寸SUV浩太和GMC全尺寸豪华SUV育空领衔的豪华进口车,包括克尔维特、电动悍马皮卡等。
道朗格高管声称,品牌目标用户为美式肌肉车粉丝、向往个性化生活的高净值人士。道朗格只在一线和部分二线城市开设展厅(首批4家在北京、上海、成都、深圳)。和新势力不同的是,该品牌不会入驻商超。
显然,通用汽车在华推道朗格,不光试图给纯进口高端车找销路,更多的是探究通用汽车品牌走高端化路线,能激起多大的水花。
这个反响未必是销量上的。在中国市场,高端车型的需求始终被一个“大数”卡着,就算BBA也很难突破。纯进口车、小众造型、小众款型,量上不应该有太高追求。关键一点,中美高净值人士,对于产品品位,受到驾驶场景、人生经历和文化背景的影响很大,以至于口味天差地别。通用汽车对此是有心理准备的。