理想的销量,折算成年销量,已经爬到30万辆以上,突破了12万-15万辆/年的新势力框架,开始起飞。而且,每周都是7000辆上下,稳定性也很好。看来,增程实现的越级配置、以高打低(同样价格,尺寸大一级),表明了理想的产品路线,得到了市场认可。
以上两者都为第一梯队。
而第二梯队超过万辆的,则是哪吒、零跑;第三梯队则是5000-10000辆,有极氪、小鹏、深蓝、蔚来、问界;而第四梯队为2000-5000辆,包括岚图、合创、极狐、智己、飞凡等品牌。
这种情况已经持续一段时间了。从1-4月份销量看,理想为7.8万辆+,蔚来和哪吒为3.7万辆+,小鹏为2.5万辆+,分化情况是类似的,而且有积累扩大的趋势。
新势力的供应链劣势
《汽车人》曾经提过,新势力第一选择,就是实行差异化战略,即不做便宜车,把单价和毛利率提上去。“蔚小理”都是这个做法。而小鹏则相对不典型,从20万到50万元的产品都有。
原因有两个:一个是新势力有供应链劣势;另一个则是产品线太短,无论研发、人力、生产线固投,都很难依靠销量规模摊薄。
后者很简单,一望便知。而前者也和体量有关,但更重要的是,新势力的历史积累和围绕整车产能构筑的供应链,很多都没有得到全面掌控。这属于结构性原因。
李想曾经表示,电动车供应链重要性的排序是电池、IGBT和碳化硅、车规的供应芯片。他认为,市场爆发阶段,供给能力决定市场占有率。理想也有供应链垂直整合计划,但是不碰电池。
不碰就对了,因为碰不起。电池产业太吃规模了,年产能7.4GWh,才能进入去年的榜单(前10)末尾,今年门槛可能抬到10GWh。现在一个项目投100亿元,最终规划年产30GWh,是很平常的规模,小了根本不赚钱。无论哪一个新势力,都不可能有闲钱规模生产电池,做点电池研发和验证还是可以的(特别是基于PACK研究BMS控制策略)。
不过,要是分身做储能,是另一回事。目前新势力似乎都没这个打算。不光是电池,其实IGBT、电机,哪怕是各种铝材,也存在供应规模与成本的挂钩。这就意味着,在采购和供应成本上,新势力相对传统车企有劣势;新势力相对埃安、深蓝、极氪这种品牌也有劣势。
增程和纯电路数不同
当然,做不走量的高端产品也能出头。目前,全尺寸SUV这一细分领域,竞品很少,基本就是奔驰GLS(包含迈巴赫)、宝马X7、雷克萨斯LX、红旗E-HS9这几款,而理想L9占了60%(比2022年的50%占有率更高)。