去年5月30日,马斯克与曾毓群会面。当时据分析,二人商谈的内容可能包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。这一年,随着上海储能超级工厂的正式开工,宁德时代将向特斯拉内华达新电池工厂提供电池设备,猜测也一一实锤。
时隔一年,二人再次见面,这不禁让人好奇:这次两人又会碰出哪些火花?莫非,两人还有“大招”?
一、蜜月期
事实上,特斯拉和宁德时代现在的关系,几乎可以用蜜月期来形容。双方的密切合作也不是什么新鲜事了。
早在2月1日,彭博社就援引知情人士消息报道,特斯拉计划从宁德时代购买设备,开设一家工厂以扩大在内华达州的电池生产,并为大储系统Megapack生产电池。
该工厂初期产能规划10GWh,预计将于2025年投产。
值得一提的是,宁德时代在其中将仅负责安装设备,而不参与生产运营环节,由特斯拉100%控制该工厂。
这也就意味着,继与福特在美国的建厂合作之后,宁德时代将再次采取技术授权模式(LRS,即许可、授权和服务模式,帮助主机厂乃至电池厂商快速建成电池工厂),以技术输出形势登陆美国市场。
从时间上来看,宁德时代与特斯拉“双王”之间的合作也已经有不少的年头。
作为特斯拉最重要的供应链企业之一,宁德时代在2020年2月成为松下、LG化学之后的特斯拉第三家动力电池供应商,并于次年六月延续合作,自2020年7月到2025年12月期间都将向特斯拉持续供货。
于宁德时代而言,特斯拉是实打实的重量级合作对象。
二者合作的第一个年头,这位美国“财神爷”就一举坐上宁德时代第一大客户的位置,并持续至今已稳坐三年。
2021-2023年,宁德时代向特斯拉销售额分别达到130.39亿元、380.69亿元、501.17亿元,占年度销售总额比例则分别为10.00%、11.59%、12.50%,数额与占比双双提升。
而就特斯拉的视角来看,与宁德时代开始合作的时间节点,正是其全面转向磷酸铁锂电池的关键时期。
伴随在动力及储能电池领域对低成本、高安全电池的需求不断升级,宁德时代作为全球制霸的行业顶尖,无疑是特斯拉的首选。
近期,此前不久才将宁德时代评级上调至“超配”的摩根士丹利,就有分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在一份关于特斯拉的新报告中指出,特斯拉和中国电池制造商宁德时代之间的合作可能会改变游戏规则。
他认为,这家美国电动汽车巨头正在寻求制造更便宜的电动汽车,但需要与中国的合作才能够达到预期在2.5万美元左右的更低价位。
降低成本无疑是特斯拉选择宁德时代的核心原因之一。
近一段时间以来,与国内车企带头冲锋的“价格战”相悖,特斯拉逆市涨价引发不少讨论。但无论对外有何种说辞,不可否认的是,特斯拉正面临严峻的毛利率下滑问题。
2022年第一季度,特斯拉毛利率峰值曾达到32.9%,但在去年已下跌至18.2%。
曾毓群也曾在公开采访中谈到:“马斯克整天都在谈论成本问题,我告诉他,我一定会有解决方案。”
而在特斯拉的上海工厂,马斯克不仅拥有高效的中国工人,95%零部件也都可本地采购。
宁德时代坐落在上海临港的电池模组基地,距离特斯拉上海超级工厂也不过3公里。
二、4680电池
回到这次会谈本身。
在业内人士看来,由于特斯拉动力总成及能源业务高级副总裁德鲁・巴格利诺(Drew Baglino)近期突然辞职,马斯克寄予厚望的4680电池的自产进程或遭遇到前所未有的打击,此外,根据特斯拉公布的一季报,其利润大幅下滑。基于以上情况,马斯克这次再见到曾毓群,或将寻求4680电池方面的更多帮助,以及更便宜的动力电池供应。
目前,特斯拉有一条4680电池生产线、一条装配线持续运行,另有两条装配线用来提高产能、做改进试验、调试设备。今年三季度特斯拉还将再建设、安装四条4680电池生产线。
然而,自2020年特斯拉发布4680电池以来,四年时间里,电池一直处于产能的爬坡阶段,而电池性能也表现得不太尽如人意。产能上,今年3月末,德州超级工厂的4680电池的年产能达到了6.2GWh。与2023年10月相比,这一数字提高了24%。但美国国内一些分析人士对此并不满意,称特斯拉花了5个多月的时间才增加了1.2GWh的产能。